| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能／成交額 | 漲幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| INTC | +4.43% | — | — | |
| META | +4.24% | — | — | |
| AMD | +4.02% | — | — | |
| QCOM | +3.81% | — | — | |
| MRVL | +3.73% | — | — | |
| WMT | +3.39% | — | — | |
| ARM | +2.26% | — | — | |
| XOM | +1.99% | — | — | |
| MU | +1.45% | — | — | |
| COST | +0.79% | — | — |
| # | 代號 | 週漲跌 | 代號 | 週漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL 光通訊AI 網路 | +51.81% | 1 | RKLB 航太衛星 | -23.65% |
| 2 | HPE AI 伺服器硬體 | +48.25% | 2 | MSTR Bitcoin加密 | -17.93% |
| 3 | OKTA SaaS資安 | +39.27% | 3 | AMZN 電商雲端 | -8.03% |
| 4 | DELL AI 伺服器硬體 | +37.91% | 4 | GOOGL 雲端廣告 | -7.67% |
| 5 | SNOW SaaS資料雲 | +37.67% | 5 | INTC CPU晶圓代工 | -7.44% |
| 6 | ARM AI PC半導體 IP | +36.05% | 6 | GEV 電力設備能源 | -7.03% |
| 7 | SMCI AI 伺服器白牌 | +24.17% | 7 | NFLX 串流通訊 | -6.67% |
| 8 | ORCL 雲端企業軟體 | +20.62% | 8 | COIN 加密交易所 | -6.08% |
| 9 | MU HBM記憶體 | +16.28% | 9 | SNPS 科技 | -5.30% |
| 10 | NOW SaaSITSM | +15.45% | 10 | COST 必需消費零售 | -4.17% |
| # | 代號 | 月漲跌 | 代號 | 月漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENPH 太陽能綠能 | +112.11% | 1 | MSTR Bitcoin加密 | -31.15% |
| 2 | ARM AI PC半導體 IP | +102.61% | 2 | COIN 加密交易所 | -19.59% |
| 3 | DELL AI 伺服器硬體 | +98.96% | 3 | GEV 電力設備能源 | -10.67% |
| 4 | HPE AI 伺服器硬體 | +92.09% | 4 | NFLX 串流通訊 | -10.44% |
| 5 | MU HBM記憶體 | +87.28% | 5 | WMT 必需消費防禦 | -10.31% |
| 6 | MRVL 光通訊AI 網路 | +84.32% | 6 | AMZN 電商雲端 | -8.10% |
| 7 | DDOG SaaS雲監控 | +70.65% | 7 | GOOGL 雲端廣告 | -6.33% |
| 8 | SMCI AI 伺服器白牌 | +69.84% | 8 | ZS 資安零信任 | -5.51% |
| 9 | SNOW SaaS資料雲 | +67.31% | 9 | COST 必需消費零售 | -5.03% |
| 10 | OKTA SaaS資安 | +61.38% | 10 | LITE 光通訊模組 | -3.91% |
| 標的 | 理由 | 風險 |
|---|---|---|
| NFP 6/6 | 非農決定 Fed／VIX | 偏鷹 |
| AMD AI 推理雲端晶片 | 日 +4.02% NVDA 輪動 | 估值 |
| MRVL 光通訊AI 網路 | 週 +51.81% | 獲利了結 |
| BX 私募信貸 | 贖回潮觀察 | systemic |
| 2330 晶圓代工 | 台股創高 ADR 弱 | 背離 |
| XOM 能源 | 油價 $96 | 地緣反轉 |
| 標的 | 理由 | 風險 |
|---|---|---|
| MU HBM記憶體 | 月 +87.28% | 過熱 |
| NVDA AI GPU | 核心 AI 標的 | 獲利了結 |
| SNOW SaaS | 週仍強日線弱 | 估值壓縮 |
| 2382 ODMAI 伺服器 | 日 +4.12% | 美股回檔 |
| MSTR Bitcoin | 月 -31.15% | 加密弱 |
| Fed | 升息定價上升 | 利率 |
| 日期 | 事件 | 重要 |
|---|---|---|
| 6/6 五 20:30 | 5 月非農 NFP | ★★★★★ |
| 6/2–6/5 | Computex 2026 尾聲 | ★★★★ |
| 6/3 | ADP +122K（已公布） | ★★★★ |
| 持續 | 美伊／Hormuz／油價 | ★★★★ |
| 持續 | 私募信貸贖回（Partners Group、Cliffwater） | ★★★★ |
| 持續 | 比特幣走弱（MSTR 月 -31%） | ★★★ |
| 宏觀 | 數值 |
|---|---|
| 10Y 國債 | 4.489%（6/3 CNBC） |
| WTI | $96.02（6/3） |
| VIX | 16.06（日 +1.84%） |
| ADP 私部門 | +122K（5 月） |
flowchart TB
NVDA["NVDA -3.62%"] --> TSM["TSM -2.24%"]
TSM --> MRVL["MRVL +3.73%"]
MRVL --> COHR["COHR -2.22%"]
NVDA --> SMCI["SMCI -5.48%"]
SMCI --> VRT["VRT -0.91%"]
VST["VST -2.64%"] --> CEG["CEG -1.98%"]
NVDA --> AMD["AMD +4.02%"]
| 代號 | 名稱 | 日漲跌 | 角色 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| AMD AI 推理 | AMD | +4.02% | 半導體輪動 | ★★★★ |
| MRVL 光通訊 | Marvell | +3.73% | 光互連 | ★★★★ |
| TSM 晶圓代工 | 台積電 ADR | -2.24% | ADR 弱 | ★★★★ |
| ^TWII | 加權指數 | +2.47% | 創高 | — |
| 2330 晶圓代工 | 台積電 | +1.89% | Computex | ★★★★★ |
| 2382 ODM | 廣達 | +4.12% | 伺服器 ODM | ★★★★ |
| 產業／ETF | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| AI 半導體 | 持有 | 25–35% | NVDA 核心；AMD 衛星倉，勿追單日 +4% |
| 光通訊 | 觀望 | 10–15% | MRVL 週 +51% 過熱；LITE 日 -8.9% |
| 企業 SaaS | 減碼 | <5% | SNOW、NOW 日跌逾 7% |
| 能源 XLE | 偏多 | 5–10% | 油價 $96 事件驅動 |
| 私募 BX/KKR | 避開 | 0% | 贖回潮未明 |
| 必需消費 | 參考 | 5–10% | WMT 防禦 +3.4% |
SNOW、NOW、OKTA、PLTR 日跌 6–8%；全球軟體 ETF 跌 ~3%。AI capex 轉向硬體，軟體變現敘事遭質疑。
操作：NFP 前不加碼 SaaS；等回檔 10–15% 再評估。
WTI $96、10Y 4.489%、VIX 16.06。ADP 122K 強化 Fed 偏鷹定價。
操作：XLE 事件倉設停損；減碼高久期 SaaS。
NVDA -3.62% 獲利了結；AMD +4.02%、INTC +4.43%。MRVL 仍 +3.73%。
操作：保留 NVDA 核心；AMD 不追。
台股 +2.47% vs 美股 -0.74%；6/6 NFP 最大變數。
操作：現金 15–20%；VIX > 18 減碼。