（請於 narrative.json → harry_assistant 填寫；以不專業分析師視野統整今日盤勢與未來展望）
上市全檔依總市值排序取前十；收盤 2026/06/01｜成交量＝證交所成交金額；總市值＝流通股數×收盤；市值增減＝流通股數×（收－昨收）
| # | 標的 | 收盤 | 日漲幅 | 成交量 | 市值增減 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2,305 | +0.44% | 896.04 億元 | +2593億 (+0.44%) | 59.77兆元 |
| 2 | 2454 聯發科 | 4,475 | +9.95% | 719.00 億元 | +6496億 (+9.95%) | 7.18兆元 |
| 3 | 2308 台達電 | 2,415 | +7.10% | 368.19 億元 | +4156億 (+7.10%) | 6.27兆元 |
| 4 | 2317 鴻海 | 277.50 | +2.97% | 203.72 億元 | +1120億 (+2.97%) | 3.89兆元 |
| 5 | 3711 日月光投控 | 569 | +5.37% | 103.62 億元 | +1294億 (+5.37%) | 2.54兆元 |
| 6 | 2383 台光電 | 5,065 | +6.18% | 121.44 億元 | +1057億 (+6.18%) | 1.81兆元 |
| 7 | 2881 富邦金 | 125 | +7.76% | 109.05 億元 | +1261億 (+7.76%) | 1.75兆元 |
| 8 | 2327 國巨 | 826 | +9.99% | 420.80 億元 | +1554億 (+9.99%) | 1.71兆元 |
| 9 | 2303 聯電 | 127.50 | +5.37% | 471.86 億元 | +818億 (+5.37%) | 1.60兆元 |
| 10 | 3037 欣興 | 969 | +6.37% | 220.61 億元 | +922億 (+6.37%) | 1.54兆元 |
| 標的 | 產業標籤 | 日漲跌 | 量能／成交額 1張=千股｜1億=10⁸元 | 跌幅原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2449 京元電子 | 半導體 | -3.20% | 23,113 張（2,311.3 萬股）× 318 元 66.82 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 6770 力積電 | 半導體晶圓代工 | -1.92% | 57,681 張（5,768.1 萬股）× 87 元 40.80 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 3711 日月光投控 | 半導體晶圓代工 | -1.64% | 18,465 張（1,846.5 萬股）× 601 元 103.62 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 2308 台達電 | 散熱電源 | -1.02% | 15,580 張（1,558.0 萬股）× 2420 元 368.19 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 2383 台光電 | 載板PCB | -0.98% | 2,437 張（243.7 萬股）× 5070 元 121.44 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 3037 欣興 | 載板PCB | -0.47% | 23,270 張（2,327.0 萬股）× 1050 元 220.61 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 1519 華城 | 綠能太陽能 | -0.46% | 2,828 張（282.8 萬股）× 870 元 23.37 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 3443 創意 | IC設計AI晶片 | -0.32% | 1,777 張（177.7 萬股）× 4655 元 76.97 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 2330 台積電 | 半導體晶圓代工 | 0.00% | 38,848 張（3,884.8 萬股）× 2355 元 896.04 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| 2301 光寶科 | 綠能太陽能 | 0.00% | 31,124 張（3,112.4 萬股）× 234.50 元 69.01 億元 | （請於 narrative.json → day_fall_reasons 填寫或見 DeepDive） |
| # | 標的 | 漲幅前十 | # | 標的 | 跌幅前十 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344 華邦電 記憶體DRAM | +30.74% | 1 | 3443 創意 IC設計AI晶片 | -12.34% |
| 2 | 2408 南亞科 記憶體DRAM | +28.89% | 2 | 3665 貿聯-KY 其他電子 | -11.11% |
| 3 | 6770 力積電 半導體晶圓代工 | +28.70% | 3 | 2383 台光電 載板PCB | -7.90% |
| 4 | 1303 南亞 塑膠 | +23.42% | 4 | 2368 金像電 AI網通 | -7.02% |
| 5 | 2353 宏碁 AI PCNB | +19.08% | 5 | 2002 中鋼 傳產航運 | -4.26% |
| 6 | 2357 華碩 AI PCNB | +18.05% | 6 | 3711 日月光投控 半導體晶圓代工 | -2.59% |
| 7 | 2356 英業達 AI PCODM | +18.04% | 7 | 2409 友達 光電 | -2.46% |
| 8 | 2382 廣達 AI伺服器ODM | +17.69% | 8 | 6415 矽力-KY 半導體 | -1.94% |
| 9 | 2303 聯電 半導體晶圓代工 | +16.80% | 9 | 6669 緯穎 AI伺服器ODM | -1.69% |
| 10 | 3231 緯創 AI伺服器ODM | +16.78% | 10 | 2345 智邦 AI網通 | -1.18% |
| # | 標的 | 漲幅前十 | # | 標的 | 跌幅前十 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2327 國巨 零組件 | +149.21% | 1 | 3665 貿聯-KY 其他電子 | -23.47% |
| 2 | 3481 群創 面板電子 | +134.24% | 2 | 8046 南電 載板PCB | -9.95% |
| 3 | 2303 聯電 半導體晶圓代工 | +88.87% | 3 | 2368 金像電 AI網通 | -4.68% |
| 4 | 2344 華邦電 記憶體DRAM | +87.08% | 4 | 1301 台塑 傳產航運 | -2.91% |
| 5 | 2408 南亞科 記憶體DRAM | +77.03% | 5 | 1519 華城 綠能太陽能 | -2.03% |
| 6 | 2454 聯發科 IC設計AI晶片 | +74.52% | 6 | 3017 奇鋐 散熱電源 | -1.76% |
| 7 | 2356 英業達 AI PCODM | +68.19% | 7 | 2002 中鋼 傳產航運 | +1.87% |
| 8 | 6770 力積電 半導體晶圓代工 | +67.63% | 8 | 3045 台灣大 通信網路 | +2.24% |
| 9 | 3006 晶豪科 記憶體DRAM | +47.49% | 9 | 2412 中華電 通信網路 | +3.31% |
| 10 | 2357 華碩 AI PCNB | +44.06% | 10 | 2449 京元電子 半導體 | +5.12% |
| 產業／類股 | 方向 | 建議比重 | 理由 |
|---|---|---|---|
| AI PC／IC 設計 | 偏多 | 核心 30–40% | GTC N1X 題材；2454 聯發科、2357 華碩、3661 世芯-KY；Computex 為驗證窗口，勿追漲停 |
| 記憶體 | 偏多 | 15–20% | 2344 華邦電 +30.7%、2408 南亞科 +28.9%；族群日均 +5.9%，宜拉回佈局、控波動 |
| AI 伺服器 ODM | 偏多 | 15–20% | 2382 廣達、3231 緯創、6669 緯穎；呼應美股 DELL 財報，日漲近 10% 不宜追 |
| 半導體權值 | 持有 | 10–15% | 2330 台積電、TSM ADR 弱；等 ADR 與法說／CoWoS 數字收斂再加碼 |
| 金融 | 中性 | 5–10% | 2881 富邦金 β；非 AI 主線，作防禦緩衝即可 |
| 傳產／航運 | 中性 | 0–5% | 1303 南亞；非結構主題 |
| 綠能 | 減碼 | 降至最低 | 1519 華城 -0.23%；資金明顯不在此 |
黃仁勳 GTC Taipei 點名 N1X Arm SoC 與 PC 鏈；廣達、緯創漲停，聯發科 +5.68%、宏碁 +9.94%。此為 6/1 最大事件驅動，延伸 Windows on Arm／AI PC 滲透率預期，與美股 NVDA＋MSFT PC 合作呼應。
操作：2454 聯發科、2357 華碩、2353 宏碁、2356 英業達 PC／NB 鏈列核心觀察；GTC 當日長紅勿追，Computex 第 2–3 日等拉回 5–8% 再分批；單檔停損 5–8%。
風險：GTC 利多出盡；PC 換機周期若不及預期，2353 宏碁
華邦電、南亞科領漲，族群日均 +5.90%；週漲幅前十占 4 檔記憶體。邏輯為 DDR 報價／庫存去化＋美股 MU 破千、AI 基建拉動 HBM／DRAM 景氣預期。6770 力積電 波動大，屬衛星非核心。
操作：2344 華邦電、2408 南亞科；6770 力積電；週漲 25–30% 後不追，等月線拉回或法人籌碼確認再加。
風險：月漲 70–90% 個股多，均值回歸；若美股 MU 回檔，台股記憶體連動快
廣達 +9.88%、緯創 +9.78%，呼應 DELL AI 伺服器財報 YoY 暴增。6669 緯穎、2317 鴻海 跟漲但幅度較小。ODM 為台股承接美股 AI 基建最直接標的，Computex 將驗證訂單能見度。
操作：2382 廣達、3231 緯創；6669 緯穎；已漲停標的下一交易日不追，等 5 日均或回檔 3–5%。
風險：DELL 月漲 +123% 後美股休息，台股 ODM 易高開低走
加權破 45K 但台積電 2,355 元持平，TSM ADR 5/29 -1.51%——典型「指數創高、權值休息、中小型接棒」。成交 1.47 兆、期貨空單增（媒體），短線避險升溫。COMPUTEX 與 6/6 美國 NFP 為雙變數。
操作：2330 台積電、等 ADR 與法說；指數創高時降槓桿、保留 10–15% 現金；弱勢週跌股（3443 創意、3665 貿聯-KY）勿逆勢攤平。
風險：指數與個股脫鉤；VIX 升或 NFP 偏鷹，成長股估值壓力回升
| 時間 | 重點 | 動作 |
|---|---|---|
| 本週（6/2–6/6） | COMPUTEX、GTC 落地 | 事件區間宜拉回佈局 AI PC／ODM；停損 5–8%；漲停隔日不追 |
| 6/6 前 | 美國 NFP | 不加槓桿；保留 10–15% 現金等數據 |
| 一個月 | 記憶體 vs ODM 輪動 | 月漲 +70%+ 中小型股減碼；2330 台積電 CoWoS 數字再評估權重 |