₿ 加密貨幣週報

發布 2026-10-08（台北）｜涵蓋 2026/10/05–2026/10/08（週一～週四）｜查詢 2026-10-08 09:03 台北

產業消息 · 週度整理
哈利小助理 · 本週週報精評
消息驅動週，Uptober 獲利了結後觀察 ETF 成交與監管繞道，不追礦股與極端 meme

Uptober 反彈在週中踩煞：BTC 自 8.6 萬回落至 8.3 萬、現貨 ETF 週成交額縮水，但 ICE×OKX 代幣化美股與 CFTC 另闢聯邦交易所規則兩線並進——定調為「風險資產新高 vs 加密三角收斂、監管繞道立法」

週內消息

自 10/5 週一報告以來：① **代幣化證券**——ICE 與 OKX 合資 OKXICE TSV 申報 63 檔代幣化美股（含 NVDA、AAPL、TSLA），擬在 XLayer 做 24/7 交易；② **監管繞道**——《CLARITY 法案》闖關失敗後，CFTC 10/5 啟動規則制定，欲以《商品交易法》建全國性 Crypto 交易所框架，Rain 另申 OCC 國家信託銀行執照；③ **價格與宏觀**——10/7 BTC 閃跌破 8.4 萬、1h 清算逾 4 億美元，布蘭特油破 100 與美債殖利率高位並陳，標普／納指仍創新高、BTC 卡在 8.7 萬下方三角；④ **機構持倉**——BitMine 再買 1.51 萬 ETH、持倉逼近全網 5%，Tom Lee 稱 Q3 跑贏標普逾 68 個百分點；⑤ **穩定幣／安全**——Tether 遭 Conduit 起訴指凍結 276 萬美元；ZachXBT 自掏 35 萬 USDC 臥底華語洗錢網絡、指涉北韓駭客逾 10 億美元。

鏈上與機構

BTC 收 $83,362（7d -0.25%）、ETH $2,576（7d -4.06%），全球市值約 2.85 兆、BTC 市占 58.75%。Fear & Greed 本日 64（Greed）、週均 68.9，自週一 70 回落。穩定幣總市值 314.5B（WoW +0.52%）；USDT 184.27B（+0.28%）、USDC 73.83B（WoW -0.98%）、PYUSD 2.87B（+5.63% WoW）。BTC ETF 本窗口（3 個交易日）週成交額約 66.5 億美元（較上週 -311.6 億）、ETH ETF 約 20.1 億（-73.8 億）。Hyperliquid Perps 7 日量約 592 億、占鏈上永續 58.9%。Cardano 鏈 TVL 約 6,964 萬美元（7d +6.74%）、DEX 24h 約 307 萬；ADA 7d +4.07%，NIGHT +18.96% 7d。

與美股連動

Nasdaq Composite 週線 +2.52%、VIX 15.08 週跌 -7.71%——美股創新高但加密回檔，**MSTR** 週線由週一 +0.88% 轉 **-0.84%**（單日 -6.73%），**COIN** -6.09%、**CRCL** -3.42% 與 USDC 流通 WoW 負向呼應；**BMNR** -7.74% 與 ETH 週跌並行。礦股 **MARA** -13.59%、**RIOT** -13.32% 仍遠弱於 BTC。總經一句帶過：達里歐示警美債 40 兆與長債殖利率，CPI/PPI 非本窗口主軸。

下週看點

至下週一報告前：BTC 8 萬美元保衛戰與三角突破方向；CFTC 規則制定評論期與 Rain OCC 進度；ICE×OKX 代幣化證券監管審查；Aave OUSD／V4 治理投票節奏；Arbitrum Glamsterdam L1 定價 AIP；油價與中東風險是否再觸發連環清算。

📰 本週消息精選

共 10 則產業消息 · 點「展開」閱讀

監管 — 美股 24／7 上鏈倒數！紐交所母公司攜 OKX 申報 63 檔代幣化股票，輝達、蘋果、特斯拉入列
紐約證券交易所母公司 ICE（Intercontinental Exchange Holdings, Inc.）與加密貨幣交易所 OKX（OKC USA Holding Inc.,OKC USA），正把代幣化美股推進美國受監管市場。雙方各持股 50% 的合資企業「OKXICE TSV（Tokenized Securities Venue）」已發布 公開通知 ，計畫在 XLayer 建立一個全天候運作的代幣化證券交易平台，首批擬提供 63 檔美股，包括輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）、 Netflix，以及 Coi…。
區塊客 · 閱讀原文
穩定幣 — Tether Hit With Lawsuit Over $2.76 Million Stablecoin Freeze
Cross-border payments company Conduit is taking Tether to court, alleging the stablecoin giant froze $2.76 million without justification.該支付公司聲稱，Tether 因巴西的一項調查而主動凍結了其國債錢包，該調查與該公司無關，並從儲備中拒絕資金。爭議的核心是巴西的一項調查，Conduit 表示與此無關。
Decrypt · 閱讀原文
交易所 — BitMine ETH持倉逼近全網 5%！再買 1.51 萬枚，Tom Lee 稱 Q3 跑贏標普逾 68 個百分點
全球最大企業ETH財庫 BitMine Immersion Technologies（” BitMine “） 公布 ，過去一週再購入 15,112 枚 ETH，使總持倉增至 6,016,414 枚，相當於ETH 1.221 億枚總供應量約 4.9%，距離公司「持有全網 5%」的目標只差約 88,586 枚 ETH 。若以最新 ETH 價格估算，尚需購入約 2.39 億美元資產，但實際缺口會隨ETH供應量與市場價格變化。
區塊客 · 閱讀原文
監管 — Rain is seeking a national trust bank charter to bypass third-party banks
获得 OCC 执照将使 Rain 能够消除对第三方银行中介机构的信托托管、准备金管理和清算的依赖。TheRain National Trust 銀行是擬在紐約設立的子公司，將為數位資產和美元提供信託託管服務，為獲得許可的穩定幣發行人管理儲備，並為機構客戶發行和贖回美元支持的穩定幣。该申请是有限目的国家信托银行牌照更广泛热潮的一部分。Circle、Ripple、BitGo 和 Fidelity 是 12 月份获得 OCC 初步批准的五家加密货币公司之一。
CoinDesk · 閱讀原文
DeFi — Wall Street wealth creation model is unsustainable for most participants: Hyperliquid CEO
對於零售參與者來說，早期華爾街的財富創造機會仍然無法獲得，因為 Hyperliquid 的目標是實現基於區塊鏈的投資產品的民主化。Hyperliquid 聯合創始人兼執行長 Jeff Yan 表示，華爾街傳統的財富創造機會（例如公司股票）在交易所上市之前，投資大眾基本上仍然無法獲得，這意味著散戶參與者錯過了上市前最顯著的收益。Yan 在周二 Token2049 Singapore 的爐邊談話中表示：「有些資產只能由少數人交易，其增長幅度為多個數量級，只有在少數有特權的人實現了所有增長後，最終才可以由公眾交易。
Cointelegraph · 閱讀原文
監管 — 《CLARITY 法案》闖關失敗，CFTC 不等國會了！美國擬開「聯邦級 Crypto 交易所」監管新路徑
美國加密貨幣市場結構法案再度卡關後，監管機構決定先動手。美國商品期貨交易委員會（CFTC）10 月 5 日 宣布 啟動新一輪規則制定程序，計畫利用現有《商品交易法》（Commodity Exchange Act）權限，建立一套全國統一的加密資產市場監管框架，讓符合條件的 Crypto 交易平台可以選擇接受 CFTC 聯邦級監管，而不必完全依賴各州不同的牌照制度。這並不是美國政府要成立一間「國營 Crypto 交易所」，而是擬建立新的聯邦監管交易平台類別。
區塊客 · 閱讀原文
市場 — BTC閃跌破 8.4 萬美元！一小時爆 4 億美元多單、布蘭特油破 100，8 萬美元保衛戰要來了？
Binance 最新行情 顯示，BTC一度跌至 83,596 美元，撰文時約報 83,830 美元，過去 24 小時下跌約 1.97%；相較 24 小時高點 86,664 美元，盤中最大回落已超過 3,000 美元。這波跌勢恰逢能源市場與中東局勢再度升溫。Brent（Brent）最新升至約 101.63 美元／桶，重新站上 100 美元；美國WTI（WTI）則約 90.24 美元。Reuters 指出，油價上漲受到中東供應風險以及墨西哥灣風暴威脅雙重推動。
區塊客 · 閱讀原文
機構 — 美國債務危機倒數 3 年？達里歐再示警「經濟心臟病」：國債衝破 40 兆美元、美債殖利率飆 24 年高
美國逾 40 兆美元國債是否正逐漸逼近臨界點？橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人雷·達里歐（Ray Dalio）最新再度警告，美國正「接近債務週期的極限」，未來 3 年內可能爆發債務危機；而近期美國長天期國債殖利率急升，也令這項長年警告重新成為市場焦點。達里歐：美國恐在 3 年內爆發債務危機 達里歐 10 月 6 日接受 Bloomberg Television 訪問時表示，美國政府支出持續高於收入、債務及利息負擔快速增加，正令金融體系逐步逼近極限，他預期美國未來 3 年內存在爆發債務危機的可能性。
區塊客 · 閱讀原文
穩定幣 — ZachXBT 押上 35 萬美元「線上臥底」！華語洗錢網絡被指替北韓駭客清洗逾 10 億美元
匿名鏈上調查員 ZachXBT 披露，他曾冒充場外交易客戶，滲透一個被指替北韓駭客處理加密贓款的華語犯罪網絡。為取得對方信任，他投入 349,700 枚 USDC 進行多次真實換幣交易，並接受每筆約 5% 的價格損失。自掏 35 萬美元，每筆交易承受 5% 損失，釣出洗錢中介 行動始於 2025 年 2 月 Bybit 遭駭 15 億美元 後。ZachXBT 發現，至少 15 個帳戶在公開 Telegram 及 Discord 群組尋求處理與 Bybit 失竊資金有關的換幣訂單，於是主動聯絡其中一名化名「Jimmy Green」的操作員。
區塊客 · 閱讀原文
市場 — 美股創新高，BTC卻反覆卡在 8.7 萬！BTC 三角收斂逼近頂點，大波動倒數？
10 月 6 日，美國標普 500 與納斯達克綜合指數雙雙創下歷史收盤新高，主要受人工智慧概念股走強、油價趨穩及美債殖利率稍微回落帶動。標普 500 上漲 +0.58% 至 7,818.95 點，納指上漲 +0.45% 至 27,599.79 點。然而，截至台北時間 10 月 7 日上午 9 時， BTC 約報 85,463 美元、 24 小時下跌 0.65%，日內介乎 85,130 至 86,634 美元；ETH與 SOL 亦分別下跌約 0.88% 及 0.57%，顯示加密市場整體未有跟隨美股創高。
區塊客 · 閱讀原文

📊 市場數據參考

數據截至 2026/10/08 09:03（台北）

BTC
$83,362
1日 -2.49% · 1週 -0.25% · 1月 +5.40%
ETH
$2,576
1日 -4.43% · 1週 -4.06% · 1月 +3.47%
SOL
$116.40
1日 -3.38% · 1週 -1.38% · 1月 +12.18%
ADA
$0.26
1日 -3.91% · 1週 +4.07% · 1月 +16.39%
BNB
$773.74
1日 -0.61% · 1週 +0.65% · 1月 +4.61%
XRP
$1.42
1日 -4.85% · 1週 -4.41% · 1月 +1.99%
全球加密市值
$2.85T
CoinGecko
BTC 市占
58.75%
ETH 11.03%
穩定幣總市值
$314.5B
WoW +0.52% · MoM +1.28%
市場情緒指數
64 貪婪
極度恐懼中性極度貪婪
10/02
10/03
10/04
10/05
10/06
10/07
10/08
昨日71
週初72
週均68.9

加密貨幣市值前二十（CoinGecko；漲跌 7d / 30d）

#標的價格市值7d30d
1BTC Bitcoin$83,362$1.68T-0.25%+5.40%
2ETH Ethereum$2,576$314.5B-4.06%+3.47%
3USDT Tether$1.00$184.0B+0.00%-0.03%
4BNB BNB$773.74$103.0B+0.65%+4.61%
5XRP XRP$1.42$89.8B-4.41%+1.99%
6USDC USDC$1.00$73.7B-0.01%-0.02%
7SOL Solana$116.40$68.6B-1.38%+12.18%
8TRX TRON$0.34$31.9B-0.49%+0.37%
9FIGR_HELOC Figure Heloc$1.02$24.0B-0.98%+1.31%
10ZEC Zcash$1,326$22.5B-7.79%+16.42%
11HYPE Hyperliquid$88.66$19.7B-2.60%+4.09%
12DOGE Dogecoin$0.09$14.0B-5.44%-1.24%
13XMR Monero$555.90$10.5B+2.05%+7.14%
14USDS USDS$1.00$10.2B-0.05%-0.07%
15LINK Chainlink$13.30$10.0B-7.38%+4.39%
16WBT WhiteBIT Coin$82.95$9.9B-0.66%+8.42%
17ADA Cardano$0.26$9.6B+4.07%+16.39%
18LEO LEO Token$8.90$8.2B-1.51%-3.42%
19RAIN Rain$0.01$7.8B-10.29%-32.46%
20XLM Stellar$0.20$7.0B-11.38%+3.65%

CoinGecko Trending：SWORDINU TRUMP QTC PRL SOL PENGU PONS

📊 現貨 ETF 週成交額

BTCETF週成交額
$6.65B
較上週▼ −$3.12B
ETHETF週成交額
$2.01B
較上週▼ −$738.2M
代號資產週成交額較上週
IBITBTC$5.52B−$2.40B
ETHAETH$1.72B−$575.1M
FBTCBTC$616.0M−$372.9M
GBTCBTC$312.0M−$191.8M
ETHEETH$145.0M−$119.7M
FETHETH$139.8M−$43.4M
BITBBTC$111.8M−$66.8M
ARKBBTC$89.5M−$82.0M

💵 穩定幣觀測

總市值穩定幣 鏈上流通
$314.5B
WoW▲ +0.52%MoM▲ +1.28%YoY▲ +3.80%

DefiLlama 鏈上流通，所有掛鉤、美元計價 · 美元掛鉤 $312.8B · 追蹤6幣 $270.9B（86.1%）

歷年鏈上流通（月資料點，DefiLlama）。上圖看總量趨勢，下圖看追蹤幣種結構。

穩定幣總市值

追蹤六幣＋其他（堆疊，單位十億美元）

追蹤六幣（佔全部穩定幣）。WoW / MoM 為週／月變化。

#穩定幣流通市占WoWMoM機制
1USDT
Tether
$184.27B58.6%+0.28%+0.53%法幣儲備
2USDC
USD Coin
$73.83B23.5%-0.98%-1.16%法幣儲備
3USDe
Ethena USDe
$4.88B1.6%-0.44%+11.70%加密抵押
4DAI
Dai
$4.77B1.5%-0.52%-0.86%加密抵押
5PYUSD
PayPal USD
$2.87B0.9%+5.63%-1.36%法幣儲備
6FDUSD
First Digital USD
$0.32B0.1%-0.03%-2.83%法幣儲備

💳 加密支付卡消費觀測

Paymentscan · Spend 口徑（實際刷卡／結算，非 top-up）· 27 個方案

月消費Sep 2026 最新完整月
$1.22B
MoM▲ +9.68%YoY▲ +203.65%

交易 11,521,130 筆（Oct 2026 截至抓取日約 $0.27B、2,445,051 筆，月未結算僅供參考）

追蹤 Paymentscan 收錄的約 23 個加密支付卡方案（Spend 口徑，含部分 issuer 自報 offchain）；不含 Coinbase Card、Crypto.com Card 等未納入項目。

追蹤方案月消費額（十億美元；僅完整月，未結算月見上方備註）

分卡排行（Oct 2026）

#卡方案Oct 2026累計
1RedotPay$85.18M$6.67B
2EtherFi$29.79M$0.95B
3KAST$23.46M$0.86B
4Wirex One$12.00M$0.12B
5Karta$10.18M$0.33B
6Plasma One$5.05M$0.08B
7Kolo$4.32M$0.12B
8Tria$3.75M$0.17B

📈 加密概念股（美股）

數據截至 2026/10/08 09:03（台北）

Circle、Coinbase、Strategy（MSTR）、BitMine 等：交易所／穩定幣／持幣公司／礦企（Yahoo Finance）

#標的價格市值1d7d30d
1MSTR Strategy（微策略）$153.37—-6.73%-0.84%+7.40%
2COIN Coinbase$178.45—-5.19%-6.09%-3.35%
3CRCL Circle$80.84—-2.95%-3.42%-20.78%
4HOOD Robinhood$109.51—-4.03%-5.77%-10.32%
5BMNR BitMine$24.66—-7.95%-7.74%-1.24%
6MARA Marathon$10.36—-7.25%-13.59%-8.40%
7RIOT Riot$18.54—-4.04%-13.32%-14.95%
8CLSK CleanSpark$11.52—-7.69%-13.45%-9.22%
9WULF TeraWulf$14.40—-2.64%-4.57%-12.78%
10HUT Hut 8$89.30—+0.03%-3.83%-4.54%

與現貨幣不同，美股還反映監管、財報、槓桿；不宜直接等價於 BTC 漲跌。

₳ 愛達幣（ADA）／Cardano 專區

數據截至 2026/10/08 09:03（台北）

ADA＋生態相關專案（有報價才列，如 Midnight／NIGHT）；鏈上 TVL／DEX 為 DefiLlama Cardano；協議為原生 DeFi 前幾名

ADA
$0.26
1日 -3.91% · 1週 +4.07% · 1月 +16.39%
鏈 TVL
$69.6M
7d +6.74% · DefiLlama
DEX 成交
$3.1M
24h · 7d $36.8M

生態相關專案

Curated 重點（Partner chain／主流 DeFi token）；無報價或市值過低者不列。

專案角色價格市值1d7d30d
NIGHT MidnightPartner chain（隱私）$0.05$773M-7.08%+18.96%+103.30%
MIN MinswapDEX$0.00$7M-1.78%+2.55%+10.76%
LQ LiqwidLending$0.38$8M-2.78%-1.14%+60.87%
INDY IndigoCDP／穩定幣$0.13$3M-6.18%+14.77%+28.54%

Cardano 原生 DeFi（單鏈 TVL、DefiLlama）

協議類別TVL7d
Minswap DEXDexs$17.84M+15.18%
LiqwidLending$13.01M+1.01%
Dano FinanceDexs$6.88M+2.79%
Djed StablecoinDual-Token Stablecoin$6.27M+2.24%
IndigoCDP$4.46M+3.11%
Surf LendingLending$3.81M+2.38%
SundaeSwap V3Dexs$3.49M+90.47%
FluidTokensLending$3.49M+9.87%

本週 RSS 未命中明確 ADA／Cardano 新聞；可對照生態專案、協議 TVL 與論壇治理節奏。

⚔️ 公鏈 TVL

數據截至 2026/10/08 09:03（台北）

L1 王座戰（DefiLlama）

主流 L1 鏈上 TVL（十億美元）；顏色依 7 日增減。與下方 L2 分欄比較，刻意分開量級。

L2 / 新興公鏈 TVL（DefiLlama）

ETH L2 與少數新興公鏈；橫條為 TVL（十億美元），顏色依 7 日增減

🔥 DeFi 專區

數據截至 2026/10/08 09:03（台北）

TVL 前十 DeFi 協議（排除 CEX；單位：十億美元）

本週 TVL 增速（≥ $50M）

協議TVL7d鏈
StackingDAO
Liquid Staking		$0.08B+98.78%Stacks
USD AI
RWA		$0.34B+38.88%Arbitrum
Falcon Finance
Basis Trading		$1.65B+36.85%Ethereum
Zama
Privacy		$0.11B+19.11%Ethereum
Huma
RWA		$0.41B+13.67%Solana, Ethereum, Stellar
Spark Savings
Yield		$1.49B+12.43%Ethereum, Arbitrum, Robinhood Chain
Current
Lending		$0.06B+10.71%Sui
Starknet Bridge
Canonical Bridge		$0.27B+10.28%Ethereum

永續合約 DEX（Perp）成交量

近 7 日成交前十（十億美元）

近 7 日成交排行

鏈上 Perp DEX 近 7 日合計約 $100.6B（DefiLlama 衍生品板塊）。TVL 優先取協議本身；若無則合計同一 parent／同名生態（如 Bridge／HLP）；仍無則標「未揭露」。

協議TVLTVL 7d24h 量7d 量7d 市占量 7d鏈
Hyperliquid Perps$7.42B
專案合計		-1.18%$8.72B$59.21B58.9%+6.22%Hyperliquid L1
Aster Perps$793.2M
專案合計		+4.34%$1.4B$9.88B9.8%-0.79%Off Chain
Variational未揭露—$1.09B$7.64B7.6%+6.62%Arbitrum
Lighter Perps$763.6M
專案合計		-2.84%$0.65B$4.24B4.2%+9.04%zkLighter, Robinhood Chain
Grvt Perps$34.2M
專案合計		+0.33%$0.46B$3.33B3.3%-1.48%GRVT
Antarctic$8.6M+0.40%$0.35B$2.5B2.5%+1.25%Off Chain
Lighter Robinhood Perps$114.1M+6.07%$0.23B$1.61B1.6%+1.66%Robinhood Chain
edgeX V2$61.1M
專案合計		-1.99%$0.22B$1.59B1.6%-3.98%edgeX L1
QFEX未揭露—$0.14B$0.84B0.8%+3.05%Off Chain
GMX Solana$27.9M+0.13%$0.1B$0.82B0.8%-7.58%Solana

本週矚目項目（策展）

  • Hyperliquid Perps Perp DEX — 7 日成交量約 592 億美元、市占約 58.9%；CEO Jeff Yan 本週受訪指華爾街財富創造模式對散戶不可持續。 ｜DefiLlama 7d 量 +6.22% ｜DefiLlama / Cointelegraph
  • Falcon Finance Basis Trading — TVL 週增約 36.9%，與 Ethena 類收益型穩定機制競合。 ｜TVL 7d +36.85% ｜DefiLlama
  • USD AI RWA — Arbitrum 上 RWA TVL 週增約 38.9%，延續機構 tokenization 資金堆疊。 ｜TVL 7d +38.88% ｜DefiLlama
  • Spark Savings Yield — Spark 生態儲蓄池 TVL 週增約 12.4%，Robinhood Chain 等多鏈部署。 ｜TVL 7d +12.43% ｜DefiLlama

資料來源

查詢時間：2026-10-08 09:03 台北

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