₿ 加密貨幣週報

發布 2026-08-03（台北）｜涵蓋 2026/07/27–2026/08/03｜查詢 2026-08-04 22:18 台北

產業消息 · 週度整理
哈利小助理 · 本週週報精評
消息驅動週，安全事件與監管不確定為雙主軸，觀察為主、不追單日波動

本週定調：安全事件與監管不確定雙線壓力——Coldcard 硬體錢包漏洞致約 3,800 萬美元 BTC 被盜、鏈上小額轉帳創 FTX 以來新高；《CLARITY 法案》參院通過機率跌至 37%、Coinbase Q2 財報遜預期；BTC 週跌約 3.1%、ETH 約 4.1%，Fear & Greed 仍處恐懼區

週內消息

安全面：Coinkite Coldcard 軟體漏洞允許攻擊者重建助記詞，累計約 3,800 萬美元 BTC 被盜；CryptoQuant 指低於 1 BTC 轉帳量創 2022 年 11 月以來新高，市場討論自託管是否推資金回流 ETF。監管面：JPMorgan 引述 Polymarket 估《CLARITY 法案》今年通過機率降至 37%；美財長 Bessent 引中本聰名言促參院盡速表決，警告立法拖延恐把產業推向海外。企業面：Coinbase Q2 營收 12.2 億美元低於預期 12.9 億，交易與訂閱收入雙 miss，盤後跌約 5%。協議面：Uniswap V4 費用開關正式激活，日均收入約增 2.7 倍；Aave 提案逐步關閉六條鏈 V3 市場並下架 50 個低使用率儲備。

鏈上與機構

BTC 收 $63,252（7d -3.10%）、ETH $1,872（7d -4.10%），BTC 市占 56.3%。Fear & Greed 本日 28（Fear）、週均 27.6。穩定幣鏈上流通 USDT 183.2B（WoW -0.59%、MoM -1.61%）、USDC 72.07B（WoW -2.03%、MoM -3.79%）；USDe MoM -13.59%。現貨 ETF 週成交額 BTC 約 73.4 億美元（較上週減 0.9 億）、ETH 約 19.7 億（較上週減 6.1 億）。Hyperliquid Perps 7 日成交量約 749 億美元、占鏈上永續市場 62%；Figure Markets RWA TVL 週增 294%。

與美股連動

Nasdaq 週漲約 1.6%、VIX 回落至 16 附近（週跌約 14%），風險資產情緒略修復但 COIN 財報 miss 盤後跌約 5%，加密概念股波動仍大於 BTC。CPI/PPI 公布前，市場先交易 Coldcard 安全事件與 CLARITY 立法不確定。

下週看點

下週待驗證：Coldcard 漏洞修補進度與受影響用戶賠償、CLARITY 法案參院休會前表決動向、Uniswap 費用開關 9 月首個考驗、Aave 六鏈市場關閉治理投票、SOL 100M CU 區塊上限上線後網路穩定性。

📰 本週消息精選

共 10 則產業消息 · 點「展開」閱讀

穩定幣 — Coinbase Misses on Q2 Earnings as Crypto Trading Activity Slows
Coinbase 報告稱，由於加密貨幣交易活動下降，而訂閱和貸款成長，季度收入下降並出現淨虧損。由於加密貨幣交易活動放緩，Coinbase 未能實現第二季獲利 Coinbase 股價在盤後交易中大幅下跌，在未達到本季獲利預期後，股價下跌約 5%。該公司預計第二季營收 12.9 億美元。根據 Coinbase 的數據，隨著加密資產價格下跌和市場波動性達到多年低點，加密貨幣現貨交易總量較上一季下降了 20% 以上。
Decrypt · 閱讀原文
監管 — 萬事達卡完成收購 BVNK，加速布局穩定幣支付基礎設施
傳統支付巨頭萬事達卡（Mastercard）持續擴大加密貨幣金融版圖。該公司周一宣布，已正式完成對穩定幣基礎設施公司 BVNK 的收購 ，藉此強化加密資產與傳統支付網路之間的串接能力，進一步推動穩定幣、代幣化資產應用場景。萬事達卡 在聲明中表示 ，未來將結合 BVNK 的技術與專業能力，協助金融機構、金融科技公司及企業，加速拓展穩定幣、代幣化資產的應用場景，包括企業對企業（B2B）支付、資金撥付、交易結算及企業資金管理等場景。
區塊客 · 閱讀原文
市場 — AI 只花 8 分鐘揪出 5 年漏洞，Coldcard 被竊引發冷錢包信任危機
在加密產業的安全敘事裡，硬體錢包始終被視為BTC儲存的終極堡壘：私鑰永不觸網，物理隔絕攻擊面。而老牌BTC硬體錢包 Coldcard 爆發的安全危機，在這份信仰上撕開了一道巨大的裂口。7 月 30 日，1755.95 枚BTC，按市價計算超過 1.1 億美元，從數千個地址中被悄無聲息地批量清空，駭客甚至在官方發布警告前 30 個小時就完成了主要資金的轉移。防線並非從外部攻破，而是在內部的地基裡就埋藏了長達五年的致命缺陷。
區塊客 · 閱讀原文
安全 — Bitcoin rises toward $64,000 as Coldcard exploit, Strategy sales recede. ADA advances
儘管市場情緒仍處於「極度恐懼」狀態，但在周末 Coldcard 錢包被駭客攻擊和 Strategy 銷售後市場穩定下來，BTC上漲。據追蹤冷錢包駭客攻擊的研究人員稱，自 7 月 30 日以來，大約 1,816 BTC（約 1.14 億美元）從 5,200 多個地址中被刪除，該駭客攻擊利用了 Coldcard 錢包韌體中的缺陷。此外，Strategy (MSTR) 在 7 月 27 日至 8 月 2 日期間以 63,957 美元的平均價格出售了 1,638 枚BTC，這是今年的第三次出售，低於該公司 75,419 美元的平均成本。
CoinDesk · 閱讀原文
穩定幣 — BlackRock launches tokenized money market funds for stablecoin reserves
貝萊德推出了兩款專為穩定幣儲備設計的代幣化貨幣市場基金，擴大了其在基於區塊鏈的國債市場的影響力。全球最大的資產管理公司貝萊德推出了兩款旨在作為穩定幣儲備資產的代幣化貨幣市場產品，標誌著將受監管的金融產品引入區塊鏈基礎設施的又一步。第一個產品是 BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund OnChain Shares (BSTBL)，是資產管理公司現有的基於ETH的 Select Treasury Based Liquidity Fund 的代幣化股票類別。
Cointelegraph · 閱讀原文
安全 — BitGo’s WBTC move pushes LayerZero-to-Chainlink tally near $15 billion
在價值 2.92 億美元的 Kelp 橋漏洞利用之後，掀起了一場遷移浪潮，已宣布的 LayerZero 到 Chainlink 遷移目前總計 145 億美元。此舉是繼今年稍早 Kelp DAO 的 LayerZero 網橋價值 2.92 億美元的漏洞之後開始的遷移浪潮的一部分，該漏洞加強了對 LayerZero 網橋配置的審查。此後，包括 Mantle、Kelp、Lombard、Solv Protocol、Virtuals、Re 和 Kraken 在內的其他多個項目也宣布轉向 Chainlink 的 CCIP。
CoinDesk · 閱讀原文
DeFi — 當 AI 開始掌握財富，區塊鏈被重新定位成「約束 AI 的基礎設施」
在 WebX 2026 東京 的多場議程裡，有一條與眾不同的主線反覆浮現：AI 與鏈上金融正在合流，而公有鏈的角色，被從「資產的帳本」重新定位成「約束 AI 的基礎設施」。這個框架，把過去分開討論的兩個領域接了起來。智能合約，成了 AI 代理的護欄與「kill switch」 核心的論述是這樣：當 AI 逐漸掌握資金、甚至部分決策權，社會需要一套中立、且能被強制執行的規則來約束它。與會者認為，區塊鏈上的智能合約正好能扮演這個角色，因為它可稽核、不可竄改、又能自動執行，因此可以當成 AI 代理的護欄，甚至是出事時的緊急煞車（kill switch）。
鏈新聞 · 閱讀原文
機構 — US yen intervention puts Bitcoin, risk assets on notice for liquidity flux
在美國和日本近三十年來首次聯合幹預日圓之後，BTC分析師正在密切關注流動性狀況。日本和美國對日圓的聯合貨幣幹預最終可能有利於BTC和風險資產。華盛頓與日本央行(BoJ)日益加強的協調表明，全球美元流動性可能會增加——儘管日圓套利交易可能會進一步加劇，從而擠壓流動性。上週，美國和日本罕見地聯合幹預以支撐日圓匯率，日圓匯率已跌至 1 美元兌 164 日圓的 40 年來低點，這是自 1998 年以來的首次此類幹預。
Cointelegraph · 閱讀原文
市場 — 市場更依賴經濟數據！Fed 主席想縮減利率會議，對BTC有何影響？
現行制度自 1981 年起維持每年召開 8 次例行會議，平均約每 6 週舉行一次，美國法律則要求 FOMC 每年至少召開 4 次會議。消息指出，沃許已要求Fed官員提交意見，相關調整最快可能在 9 月 15 日至 16 日的會議前確定方向。不過，Fed尚未作出正式決定，2026 年剩餘會議仍將按照既定日程舉行，新制度較可能自 2027 年開始實施。沃許在 4 月的任命聽證會中曾表示，每年僅召開 4 次會議並不足夠，因此實際方案可能介於 4 次至 8 次之間。
區塊客 · 閱讀原文
市場 — Strategy 再賣 1,638 枚BTC！套現逾 1.05 億美元、持倉降至 84.3 萬枚
全球持有最多BTC的上市公司微策略（Strategy）再度倒貨。根據周一提交給美國證管會（SEC）的 申報文件 ，Strategy 上周拋售 1,638 枚BTC，套現逾 1 億美元，所得資金將用於支付優先股股息、回購股票，以及充實美元儲備。文件顯示，Strategy 在 7 月 27 日至 8 月 2 日期間，共出售 1,638 枚BTC，平均成交價格約為每枚 63,957 美元，合計套現約 1.047 億美元。
區塊客 · 閱讀原文

📊 市場數據參考

數據截至 2026/08/04 22:18（台北）

BTC
$63,730
1日 +1.60% · 1週 +0.30% · 1月 +1.50%
ETH
$1,862
1日 +1.00% · 1週 -1.50% · 1月 +5.50%
SOL
$73.56
1日 +1.70% · 1週 +0.40% · 1月 -8.80%
ADA
$0.19
1日 +1.40% · 1週 +21.20% · 1月 +2.10%
BNB
$589.37
1日 +0.40% · 1週 +3.60% · 1月 +0.90%
XRP
$1.07
1日 +0.60% · 1週 +1.70% · 1月 -5.60%
全球加密市值
$2.26T
CoinGecko
BTC 市占
56.46%
ETH 9.92%
穩定幣流通
$267B
USDT WoW -0.40% · MoM -1.57%
市場情緒指數
25 極度恐懼
極度恐懼中性極度貪婪
07/29
07/30
07/31
08/01
08/02
08/03
08/04
昨日28
週初29
週均27.0

市值前十（主流加密貨幣 + 相關美股；漲跌 7d / 30d）

#標的類型價格市值7d30d
1BTC Bitcoin鏈上$63,730$1.28T+0.30%+1.50%
2ETH Ethereum鏈上$1,862$224.8B-1.50%+5.50%
3HOOD Robinhood美股$90.78$81.6B-2.13%-22.77%
4BNB BNB鏈上$589.37$78.5B+3.60%+0.90%
5XRP XRP鏈上$1.07$67.1B+1.70%-5.60%
6SOL Solana鏈上$73.56$42.8B+0.40%-8.80%
7COIN Coinbase美股$146.97$38.8B-12.47%-12.97%
8MSTR Strategy（微策略）美股$94.30$34.4B-1.94%-6.43%
9CRCL Circle美股$61.19$16.4B-4.87%-10.87%
10HUT Hut 8美股$102.45$11.5B+1.30%-1.28%

CoinGecko Trending：QUID ERG HYPE CYS PUMP CASHCAT PENGU

📈 加密概念股（美股）

數據截至 2026/08/04 22:18（台北）

Circle、Coinbase、Strategy（MSTR）、BitMine 等：交易所／穩定幣／持幣公司／礦企（Yahoo Finance）

#標的價格市值1d7d30d
1HOOD Robinhood$90.78$81.6B+0.49%-2.13%-22.77%
2COIN Coinbase$146.97$38.8B+0.32%-12.47%-12.97%
3MSTR Strategy（微策略）$94.30$34.4B-0.60%-1.94%-6.43%
4CRCL Circle$61.19$16.4B+1.38%-4.87%-10.87%
5HUT Hut 8$102.45$11.5B-8.59%+1.30%-1.28%
6BMNR BitMine$17.45$10.5B+0.17%-0.68%+12.22%
7WULF TeraWulf$18.89$9.4B+0.32%+10.53%-14.95%
8RIOT Riot$21.24$8.0B-0.84%0.00%-7.13%
9MARA Marathon$11.47$4.4B-2.38%+0.79%-11.43%
10CLSK CleanSpark$14.12$3.6B-3.58%+4.78%+4.55%

與現貨幣不同，美股還反映監管、財報、槓桿；不宜直接等價於 BTC 漲跌。

₳ 愛達幣（ADA）／Cardano 專區

數據截至 2026/08/04 22:18（台北）

鏈上 TVL／DEX 為 DefiLlama Cardano 鏈；協議為 Cardano 原生（單鏈）前幾名

ADA
$0.19
1日 +1.40% · 1週 +21.20% · 1月 +2.10%
鏈 TVL
$69.7M
7d +15.86% · DefiLlama
DEX 成交
$2.1M
24h · 7d $12.9M

Cardano 原生 DeFi（單鏈、DefiLlama）

協議類別TVL7d
Dano FinanceDexs$14.37M+11.78%
Minswap DEXDexs$13.42M+13.92%
LiqwidLending$12.74M+15.17%
Djed StablecoinDual-Token Stablecoin$5.5M+22.28%
IndigoCDP$4.55M+22.92%
Splash ProtocolDexs$4.19M+21.52%
Surf LendingLending$3.43M+27.17%
WingRidersDexs$2.67M+12.76%

本週 ADA／生態相關消息

📊 現貨 ETF 週成交額

數據截至 2026/08/04 22:18（台北）

BTCETF週成交額
$9.33B
較上週▲ +$1.98B
ETHETF週成交額
$2.45B
較上週▼ −$128.1M
代號資產週成交額較上週
IBITBTC$7.22B+$1.11B
ETHAETH$2.14B−$174.4M
FBTCBTC$1.19B+$537.8M
GBTCBTC$484.5M+$184.9M
BITBBTC$225.3M+$74.6M
ARKBBTC$208.3M+$73.3M
FETHETH$162.2M+$30.4M
ETHEETH$139.1M+$15.9M

💵 穩定幣觀測

數據截至 2026/08/04 22:18（台北）

流通量 DefiLlama；WoW / MoM 為週度趨勢

穩定幣流通WoWMoM市占
USDT$183.17B-0.40%-1.57%68.6%
USDC$72.24B-1.97%-3.07%27.0%
DAI$4.8B0.00%-1.64%1.8%
USDe$3.86B-1.78%-13.84%1.4%
PYUSD$2.71B0.00%-1.45%1.0%
FDUSD$0.35B0.00%0.00%0.1%

鏈上流通市占

🔧 技術與協議

數據截至 2026/08/04 22:18（台北）

涵蓋區間：2026/07/20–2026/08/03（前二週）

網路事件時間狀態重點影響
EthereumLido: 0x02 CSM：新的免授權模組發布2026-07-20已通過摘要 該提案引入了 0x02 CSM，這是一種新的無需許可的質押模組，為節點運營商提供了一種使用 0x02 提款憑證運行驗證器的方法，支援高達 2,048 ETH 的有效餘額。我governance · Liquid Staking
EthereumLido: 採用 CMv2 懲罰框架2026-07-20已通過摘要 該提案引入了策劃模組 v2 (CMv2) 的懲罰框架，作為評估和對節點應用懲罰的基準流程governance · Liquid Staking
ArbitrumArbitrum: [憲法] AIP：批准安理會選舉流程改進2026-07-23已通過摘要 2025 年 9 月，ArbitrumDAO 對 5 個安全委員會表示了不同程度的支持。governance · L1/L2
SolanaSolana 變更日誌：2026 年 7 月 23 日2026-07-23官方公告資源和包含費用 SIMD 與新的 Agave、Firedancer 和程式 SDK 版本一起被接受。official · L1/L2
Ethereum新的 Lido 核心升級可實現協議可持續性和更精簡的以太坊2026-07-27官方公告TLDR：Lido Core 持續與ETH一起發展。此次升級對其質押模組進行了重大改進，增強了協議的健康性和可持續性，並提高了與ETH路線圖的一致性official · Liquid Staking
SolanaSolana 變更日誌：主網將區塊限制提高至 100M CU2026-07-30官方公告SIMD-0286 在主網上激活，將區塊限制提高到 100M CU，同時發布了新的 Agave、Firedancer、SDK 和 LiteSVM。official · L1/L2
EthereumLido: 麗都聯盟 BORG 更新：任命布萊斯·豪沃斯 (Bryce Howarth) 為新董事2026-08-10投票中TL;DR 此投票尋求 Lido DAO 批准任命 Bryce Howarth 為 [Lido Alliance BORG 基金會] 董事(https://research.lido.fi/t/organize-the-lido-alliance-program-as-a-lido-dao-adjacent-borg/governance · Liquid Staking
EthereumAave V3: [ARFC] 治理架構 v22026-07-20官方公告標題：[ARFC] 治理架構 v2 作者：@TokenLogic 創作時間：2026-07-20 摘要 本出版品概述了 Aave DAO 的治理流程 v2，並在實施後取代目前的治理流程official · Lending
OptimismOptimism: 維護升級提案：Ink 主網費用庫配置更新和提案者輪換2026-07-22官方公告提案類型：維護升級投票週期類型：非週期。根據操作手冊，維護升級提案在樂觀批准的情況下直接進入鏈上投票，具有一周的否決期和official · L1/L2
EthereumAave V3: [ARFC] Oracle 棄用 Aave V2 和 V3 中的長尾資產2026-07-29官方公告摘要 LlamaRisk 提議棄用針對部署在 Aave V2 或 V3 儲備中的一組長尾資產的 Chainlink 價格信息，Chainlink 本身已將這些信息歸類為高或極高操作風險，因為official · Lending
CardanoCardano: Inpact Pot 提案2026-07-29官方公告大家好！在過去的幾個月裡，我一直在思考第一批完成 CBCA 的學生提出的問題：他們學習後會發生什麼事？我寫了一篇關於那篇文章的簡短反思official · L1/L2
Ethereum[直接到 AIP] 板載 PT-USDe-22OCT2026 到 Aave V3 Monad2026-08-01官方公告標題：[直接到 AIP] 將 PT-USDe-22OCT2026 加載到 AIP V3 Monad 作者：@TokenLogic 創建時間：2026-07-31 摘要 該提案旨在透過 Direc 將 PT-USDe-22OCT2026 作為 Aave V3 Monad 實例的抵押品加載official · Lending

本週協議熱點

L2 / 公鏈 TVL（DefiLlama）

橫條為 TVL（十億美元）；顏色依 7 日增減

Coldcard 漏洞與自託管信任危機

本週 Coinkite Coldcard 硬體錢包軟體漏洞曝光，攻擊者可重建助記詞並從自託管錢包竊取約 3,800 萬美元 BTC，為自託管敘事近年最大打擊之一。CryptoQuant 數據顯示，受駭後低於 1 BTC 的鏈上轉帳量創 2022 年 11 月 FTX 崩潰以來新高，市場討論資金是否回流 ETF 或交易所託管。同一週，AmericanFortress 研究人員發表 ZKPoSP 後量子零知識證明方案，嘗試在保持 HD 錢包兼容性的前提下替換橢圓曲線簽名——長期基礎設施與短期安全事件形成對照。

🔥 DeFi 專區

數據截至 2026/08/04 22:18（台北）

TVL 前十 DeFi 協議（排除 CEX；單位：十億美元）

本週 TVL 增速（≥ $50M）

協議TVL7d鏈
Figure Markets Democratized Prime
RWA Lending		$0.17B+269.55%Provenance
Origin Ether
Liquid Staking		$0.05B+56.08%Ethereum, Base, Plume Mainnet
Marinade Select
Staking Pool		$0.14B+53.78%Solana
Steakhouse Financial
Risk Curators		$3.07B+24.76%Base, Ethereum, Robinhood Chain
Aera V3
Onchain Capital Allocator		$0.1B+23.14%Base, Ethereum, Morph
Clearstar
Risk Curators		$0.18B+21.06%Base, Flare, Ethereum
PulseChain Bridge
Canonical Bridge		$0.06B+15.55%Ethereum
HyperLend Pooled
Lending		$0.45B+12.37%Hyperliquid L1

永續合約 DEX（Perp）成交量

近 7 日成交前十（十億美元）

近 7 日成交排行

鏈上 Perp DEX 近 7 日合計約 $120.2B（DefiLlama 衍生品板塊）

協議24h 量7d 量7d 市占7d鏈
Hyperliquid Perps$10.71B$73.91B61.5%-6.41%Hyperliquid L1
Aster Perps$1.92B$13.56B11.3%-1.57%Off Chain
Variational$1.37B$8.96B7.5%+4.01%Arbitrum
Lighter Perps$0.86B$6.08B5.1%+3.59%zkLighter, Robinhood Chain
Grvt Perps$0.35B$2.44B2.0%-1.95%GRVT
edgeX Perps$0.27B$2.31B1.9%-36.72%edgeX L1
Antarctic$0.26B$1.79B1.5%+2.89%Off Chain
GMTrade$0.24B$1.35B1.1%-10.21%Solana
Extended Perps$0.19B$1.3B1.1%+4.20%Ethereum, Starknet
Apex Omni$0.12B$0.82B0.7%+0.57%Ethereum

本週矚目項目（策展）

資料來源

查詢時間：2026-08-04 22:18 台北

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